Bo Qing
(China Postal Group Corporation Limited, Jiangsu Branch, Nanjing, Jiangsu 210000)
Résumé : La gestion de patrimoine est un élément clé de la gestion opérationnelle des banques. La construction scientifique d'un système de gestion de patrimoine et l'affinement des points de contrôle du contenu de la gestion financière peuvent, tout en aidant les clients à préserver et accroître leur patrimoine, renforcer efficacement la capacité de profit et la résilience aux risques des banques, favorisant ainsi l'innovation financière et le développement durable. Sur la base d'une analyse des caractéristiques et de l'état actuel de la gestion de patrimoine bancaire, cet article identifie les problèmes et propose des solutions, suggérant que les banques doivent établir un système d'offre de produits couvrant "l'ensemble du marché et toutes les catégories", créer un modèle à double moteur combinant "conseil spécialisé et investissement intelligent", tout en mettant en œuvre des stratégies de segmentation client et de gestion précise, construire une plateforme de gestion de patrimoine intelligente, et établir un système global de gestion des risques et de conformité. Cet article vise à améliorer l'efficacité et la qualité de la gestion de patrimoine, renforcer la compétitivité des banques, et promouvoir leur développement durable et stable.
Mots-clés : gestion de patrimoine ; banque ; construction de système
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